这个巨大的行星上，居住的不只有人类，还有许许多多的动物、亚人、精灵和魔兽等，以及人类（或者称人族）最大的敌人——魔族。
魔族是一个统称，是人类的叫法，并非单一的种族，而是对像恶魔、魔龙等居于魔域、魔界的高等存在以及一些成熟个体拥有高度智慧的魔物的统称。
统领魔族的便是魔王，那是传说中可以与神明分庭抗礼的存在，而这里的魔王也不止一个，但这个世界的人类中并不存在被上天眷顾的勇者。
不过人类有自己的优秀战士，有强大的魔法师以及自己的技术，在与魔物斗争的漫长历史中逐渐能在这片大地上站稳脚跟。
例如，法华尔联邦国有着被魔族所不屑、被同族的人类所不重视的异常先进的科技文明；联邦东部紧邻着的领土面积不足联邦十分之一的里德菲尔教国有着可以行使神明部分权能的教皇、主教以及圣殿骑士；南部广袤的森林中居住着对人类友好的精灵们等等。
法华尔联邦国的起源可以追溯到万年之前的法华尔帝国，它是一个有着相当悠久历史的国家。在万年的时间里不断的与魔物斗争，又不断的与其他人类国家、民族融合，最终成就了如今庞大繁华的法华尔联邦国。
联邦是由多民族多国家融合而来的，在漫长的历史中，有着不同信仰的人们也终于互相包容和理解，所以现在国内宗教等气氛也是相当自由。科技文明的高度发展也是因为历史上许多人因为各种原因难以学习魔法上阵杀敌、只能去钻研武器、装备和生活之道而积累下来的知识与智慧的结晶。
但人类之间依然有着矛盾，例如教国曾多次指责联邦许可人类驯养魔物当作宝贝宠物，有些宠物还过着比一些人类还要富足的生活——将神明赋予人类的恩惠施与魔物是不被允许的，那些肮脏的东西需要穷尽它们的一生来洗净身上的污秽。联邦对此也解释过多次，似乎一直没有令教国满意，之后联邦就不理他们在这方面的批评了。
教国是坚信神明存在的国家之一——他们信仰神明，然而联邦却缺乏对神明足够的敬畏——教皇声称，我们所做的一切信仰与亵渎都被神明们看在眼里。虔诚的信仰能获得神赐的权能；人类犯下的恶果也应由我们自己人去解决，当神明认为我们的罪无法靠自己获得救赎时，司掌刑罚的神明便会降下惩戒的雷与火来帮我们洗涤灵魂的污浊。
教国宣称，神明不止一个，他们各司其职，其中最神圣的一位便是世界的造物主——里德菲尔。他创造了人类，也创造了万物，为了方便管理世间，他将自己无限的力量分割出来，创造了诸神，并付与他们相应的权能……
然而联邦高度发展的科技已经可以证明人类是自然界演化出来的，至少不是由神明直接创造出来的，这说明教国的宣称并不完全正确。而联邦也愿意相信神确实存在，至少从一些远古传说和文献记载以及遗址探究来看，在万年前，神明曾与人类一同作战，在那场传说中被幸存的神明们命名为“断层之战”的旷日持久的战争中，一同对抗魔界。
那么“神”究竟是什么，是从类似于精灵族的强大个体中所诞生的存在，还是像是故事中的勇者一样的特殊个体？最形象的比喻就是魔王一般的个体。联邦的高层曾对“神”的存在做出过讨论，不过并没有得出明确的结论，只能说“神”的立场不是完全站在人类这边，而且不信仰神是没有惩罚的，联邦里就有不少人这样的人，包括联邦的最高军事统领——元帅。
魔王之间也有不和，北域与西域的魔王的部下之间经常擦枪走火。这是人类喜闻乐见的，只可惜很少见到魔王之间大动干戈，他们似乎也有什么顾忌。
……
时间倒退几天。
笛安城，这座位于联邦极西之地的城市，它是法华尔联邦国向西部、向高等级魔兽居住的地区刺出的利剑，也是联邦防卫西域侵入的坚实盾牌。
它与中都直线距离超过两千公里，向西隔着九十公里宽的黑玉大森林与魔王拉劫尔的领地相望。
是夜，暗红色的弯月悬在高空，将阴冷的光辉洒向这片大地……
城堡中，一个身着管家服的男人依靠在窗边，左手撑着窗台，右手摇晃着红酒杯，房间内灯火通明，照亮了男人那亦如火焰般的头发。
男人抬头望着天空，似乎是在看着月亮，那双眼睛反射着与那弯月相仿的色泽；又似乎是看向更遥远的地方，看向深邃的星空的更深处。
“怎么样了，库瑞克？”男人平静地问道，没有多余的动作。
“拉劫尔大人，德塔娜莎的部下正在向人类国家法华尔联邦的北部边界聚集，他们似乎对以往的小打小闹已经厌倦了，想要取下人类的北部要塞。”
男人将杯中的红酒一饮而尽，缓缓转过身，看着眼前恭敬地单膝下跪的一身黑的中年恶魔。
“呵，很不错嘛！”
“大人，您的意思是？”
“这一个进攻的好机会，趁着德塔娜莎的部下吸引法华尔联邦国的注意时，我们可以派人潜入中都引发骚乱，进一步分散他们的兵力，然后由我亲自率众取下要塞笛安，然后就可以长驱直入了呢！说不定能抢在德塔娜莎的部下之前占据大半的领土呢！”拉劫尔露出狰狞的笑容，“在主人回来时，将人类的领土献上，这份礼物虽然不怎么贵重，但主人一定会为我的心意而高兴的。”
“可是，大人，想到中都引起骚乱似乎有些难呢，我们的人中似乎没有能轻易通过那个麻烦的结界呢。”
“他们的龟壳防御确实挺麻烦的……”拉劫尔微微一笑，“不过我可以去找切茜亚大人商量一下，相信她也会乐意帮忙的。”
“真不愧是拉劫尔大人，想必璃柯依大人回来后一定会赞赏您的。”
隔天下午，笛安……
这里是远离笛安市区的南部郊区，铁栅栏虽然能阻止闲人进入，却阻止不了树木深入的枝条，也不会让那些鸟儿感到拘束。
片片白云装点着蓝色的天幕，风轻轻拂过树叶，发出宁和的沙沙声，但很快就会被惊雷般的响声掩盖下去。
此处是笛安空军基地，时不时的就会有魔导战机伴随着巨大的破空声起飞或降落，在战争时期，他们的任务就是应对能自由飞行的魔物以及支援地面战场；而在平时，他们则需要进行各种严酷的训练，以获得足够的能力应对残酷的战斗。
在半个小时前，这座城市的守城将军——智之荣耀骑士唐怀仁下令一小时内所有战机禁止在一号跑道上起飞和降落。
在一号跑道的末端，两个男人笔直的站在那里，向东方的天空投去视线。
一名看起来三四十岁男子身着银色的骑士铠甲，黑色的短发依然会被风吹的摇动起来。他左手按在腰间的剑柄上，表情很是严肃，便是唐怀仁。
另一位则是个皮肤黝黑的壮汉，胡子拉渣，穿着很是粗糙，从裸露的肌肤处能清楚地看到那隆起的大块肌肉，背后背着一口比他的肤色还要黑一点的巨剑。他站在唐怀仁的右手边稍微靠后一点，是唐的副将，名叫鲁迈斯。
“老唐啊，只有我们两个人迎接南宫团长一行人吗？”鲁迈斯扭头问道。
“应该叫南宫将军了——她本来说不必找人来接机的，不过我想那样就太失礼了。”唐怀仁淡淡地说道，眼睛依然盯着天空的深处，“还有，不尊敬长官，我可要记你一账。”
“额……”鲁迈斯挠了挠头，真是太小气了，又想我们这人也太少了吧，“南宫将军真有传闻中那么强吗？她很年轻的吧？”
“是呢，确实很强。”唐怀仁收回视线，扭头看向壮汉，“你不是也知道吗，她曾独自一人屠杀了地魔龙，而且毫发无损，甚至身上一点尘土都不曾沾上。”
“我还以为那只是谣传呢，毕竟太夸张了！”
“年轻一辈中能出现这种强者不是很棒吗？”唐怀仁露出柔和的笑容。
“之前我还想跟她过几招呢，现在想想还是算了吧！”鲁迈斯嘿嘿的笑了出来。
“哦，来了！”
“哈哈！他们终于到了！”
天边的黑点越来越大，飞行器撕裂空气的声音也越来越大。几分钟后，机长超过五十米的黑色飞行器稳稳的停在二人的面前。
侧面舱门打开，一名年轻女性从中直接跳下来，慵懒的伸了伸胳膊，说道：
“真是，竟然花了近仨小时才到，也太慢了吧！”
紧接着，一名少女轻轻落地。
“老师，这只是个运输机，况且中都到笛安超过两千公里呢！”
少女身后，穿着同款铠甲的骑士络绎不绝的从舱门中跳下，根本不需要梯车。
那名领头的年轻女性迅速用手刀挥向少女，少女有些害怕的闭上眼睛，却也不闪避。手刀轻轻点到女孩覆盖着天蓝色头发的头顶，同时一道温柔的声音响起。
“我说过了吧，卡洛琳，要叫我姐姐哦！”
“是！姐姐！”
……